理财规划师介绍--建经教育

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国家职业资格认证培训中心

理财规划师职业资格招生简章

理财规划师国家职业标准已于2003年1月由劳动和社会保障部正式颁布(劳社厅发[2003]1号)职业编码：2—07—03—04，理财规划师这一新兴职业在我国将首次纳入国家职业资格证书认证范畴。

理财规划师(Certified Financial Planner，CFP)，又译为金融策划师，是一种权威理财规划职称，是指运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的人员。

在国外，只有获得CFP资格的人员才能从事个人理财业务。1969年，一批不同领域的金融服务专业人士在芝加哥机场附近一家酒店的聚会中，提出关注客户的需求和目标比关注金融单一产品销售更重要的服务理念和专业精神，并开始推动涉及客户生活方方面面“财务规划”的概念和方法。1972年，美国首批CFP诞生，目前全美4万多人获得认证资格。1990年，CFP国际理事会成立，除美国外目前有英国、德国、法国、加拿大、日本等16个国家和地区加入，使得CFP成为国际上金融领域最权威和流行的个人理财职业资格，全球已获得严格注册认证的专业理财规划师超过7万人。

中国本土的理财规划师国家职业资格认证是中华人民共和国劳动和社会保障部在全国范围内推行的理财规划专业人员资质认证体系的总称。该职业共设二个等级：理财规划师(国家职业资格二级)、高级理财规划师(国家职业资格一级)，每个等级分别授予不同级别的证书。

中国本土的理财规划师具有广泛的代表性和权威性，代表了当今国内理财规划专业资质认证的最高水平，得到了国家和社会各界的广泛认可，对规范理财规划业务、推动理财规划行业发展起到积极作用，同时也为有志于在理财规划领域有所发展的人提供了更好的机会。

一.理财规划师申报条件

★ 理财规划师——国家职业资格二级(符合以下条件之一者)

(1)有大专学历，申报前从事本职业工作4年以上，经理财规划师培训达标准学时数，并取得结业证书。

(2)取得相关专业学士学们，申报前从事本职业工作3年以上，经理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。

(3)取得相关专业硕士学位，申报前从事本职业工作1年以上，经理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。

★ 高级理财规划师——国家职业资格一级(符合以下条件之一者)

(1)有大专学历或学士学位，取得理财规划师职业资格证书后，连续从事理财规划师工作5年以上，经高级理财规划师培训达标准学时数，并取得结业证书。(2)具有非金融专业的硕士学位，取得理财规划师职业资格证书后，连续从事理财规划师工作3年以上，取得一定的工作成果(含研究成果、奖励成果、论文著作等)，经高级理财规划师培训达标准学时数，并取得结业证书。

(3)具有金融专业硕士以上(含硕士)学位或其他专业博士学位，取得理财规划师职业资格证书后，连续从事理财规划师工作2年以上，取得一定的工作成果(含研究成果、奖励成果、论文著作等)，经高级理财规划师培训达标准学时数，并取得结业证书。

二.培训目标：

理财规划师国家职业资格课程是根据劳动和社会保障部国家职业标准要求，通过理财工具和理财规划实务的系统学习和训练，使学员熟练掌握理财基本技巧，具备独立为客户量身定制一生的理财规划报告、开展理财服务和个人金融营销的能力。

三.培训内容及鉴定方式：

职业道德规范、宏观经济学、货币金融学基础、财务与会计、税收制度与税务筹划、法律基础、现金规划与家庭消费支出规划、社会保障与企业年金、保险规划、投资管理、实业投资、遗产规划、理财规划师工作要求。

1、理论知识和操作技能部分按照《理财规划师国家职业标准》，结合教材，按照入门篇、基础篇、工具篇、实践篇四大模块进行培训授课，采用课堂讲授与专题讲座、案例分析与分组讨论相结合的方式，辅以应试指导、仿真模拟练习。

2、综合评审部分结合培训内容和考核要求，具体分为“论文辅导、论文撰写、论文评审、论文答辩”四部分进行。

3、鉴定方式分为理论知识考试和专业能力考核，理论知识考试采用闭卷笔试方式，考试时间为120分钟;专业能力考核采用闭卷模拟笔试方式，考试时间为150分钟。理论知识考试和专业能力考核均实行百分制，成绩皆为60分及以上者为合格。理财规划师还须进行综合评审，综合评审时间不少于30分钟。

四.考试内容：基础知识、操作技能、综合评审

五、报名要求:

1.个人填写职业技能鉴定考生申请表。

2.交免冠蓝底二寸照片2张，一寸照片3张，身份证及学历证书复印件各一份。

(高级理财规划师交免冠照片1寸3张、2寸3张、身份证及学历证明复印件各2份)

3.交考生本专业工作年限证明一份。

(审核需要提供学历原件)